Bercerita tentang Mamori, seorang gadis yang baru saja pindah sebuah pulau artifisial bernama “Mermaid”. Mamori diserang sosok tak dikenal dan Mirei, gadis yang juga baru saja pindah, muncul menyelamatkannya. Saat serangan sosok tersebut memojokkan Mirei, tiba-tiba Mirei mencium Mamori dan merubahnya menjadi sebuah pedang. Dengannya Mirei pun bisa mengalahkan sosok tersebut.